高考加油信息科技继续关注长线价值公司荐4股魏家

信息科技：继续关注长线价值公司 荐4股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

周报摘要：

本周核心观点：

本周计算机行业经历调整后小幅反弹，市场情绪趋于稳定，市场对于行业的关注开始回暖，上周的观点是寻找真正成长股的中长线机会，短期市场仍然会沿着这个主线进行。一些有投资价值的细分行业值得从中期角度发掘。比如银行IT投资领域，是市场前期关注度比较高的领域。在股价大幅回调之后，相关产业链的价格得到体现。行业增长的逻辑主要来自于两方面，一方面是银行的增长依然比较强劲，虽然受到整体经济增速下滑的影响，但随着业务规模的扩大，我们认为IT投入与收入规模的相关性依然紧密，IT投资受利润影响程度会低一些；另一方面，银行IT投资占收入的比例会稳中有升，新业务需求加速、技术进步及国产化替代等因素影响下，IT投资的投入不会下降。

硬件公司的机会在于高端服务器，金融IC卡进口替代及前端机具升级换代，软件公司的机会在于银行原有业务扩展和新需求。从价值链的角度来看，掌握银行大数据的公司，未来在数据价值挖掘上将有很大的空间，无论是征信数据还是资产证券化，已经有不少公司拓展了自身的业务价值链条。从细分子行业的价值发掘角度来看，我们还看好基础软硬件进口替代、云计算、信息安全、IDC等板块。

投资策略及组合：

近期投资策略是继续买入具有长线价值的成长股。上周投资组合为浪潮信息(20%)、中科曙光(20%)、用友络( 0%)和航天信息( 0%)，组合收益 .78%，略微低于行业收益，本周组合维持不变，继续看好上述公司。

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