制约中国建陶行业提高集中度的瓶颈有哪些

前几年，行业同仁一谈到建陶行业未来的发展，往往会拿家电行业做比较：家电行业的今天就是建陶行业的明天。今天的家电行业，北有海尔、海信，南有美的、格力。2011年，家电行业销售收入约12000亿元，其中：海尔1509亿元，占比12.58%;海信716亿元，占比5.97%;美的1100亿元，占比9.17%;格力8 6亿元，占比6.97%，占空调行业市场40%以上，这些都是行业的太阳型、月亮型企业，行业集中度相对较高，真正成为了行业的标杆型企业。而今天的建陶行业，繁星密布，不见月亮，更别说太阳。据调查，现遍布全国29个产区已有 000多家企业(指拥有喷雾塔、窑炉的企业，不包括私抛企业)、 275条生产线，全年以 0天计算，每年瓷砖产量高达115亿平方米，2011年销售量超过85亿平方米，连续十三年为世界产量第一，如今企业数量、生产线仍然在不断增加，总量惊人，但至今没有一家企业的市场占有率超过 %，集中度非常低，有的所谓大企业，股东关联的独立法人公司不少，要整合为法律意义上的集团公司都存在较大的困难，更无法像海尔、美的等家电企业那样可以交出合并报表。那么，建陶行业为什么不能像家电行业那样出现太阳型的企业呢?笔者认为以下六方面的瓶颈阻碍了行业的整合：

一、直接融资的企业丧失整合行业的机遇

建陶行业在过去20年的发展中，有不少企业如亚细亚、鹰牌、涪陵、豪盛、双菱、斯米克等企业先后上市，但一上市业绩似乎都不是很好，不但不增长，反而持续下滑。究其原因，有的企业融到巨额资金后，未能抓住建陶行业大发展的机遇迅速扩大产能规模，失去提升市场占有率的机会;未能投入更多的资金研发创新，失去创新引领行业地位;未能加强品牌、渠道建设，失去品牌、营销快速传播的影响力;有的企业融到资金后，不是以最快的速度去收购、兼并行业优质的资产，而是把资金投入到自己新购土地的建设上，投入大，建设期长，产能扩张不仅没有助推企业业绩增长，反而拖了后腿;还有，就是上市规范经营税费较高，赢利模式遇到高税赋的瓶颈，导致利润下滑、亏损，以致大多数上市企业纷纷从资本市场退出，从而失去了对行业的整合机遇;至今仍留在资本市场的建陶企业，大多业绩不佳，要坚守资本市场事实上并不容易。现在全国有2000多家上市企业，涉及几十个行业，大多数上市企业业绩都不错，为何只有建筑陶瓷行业的上市企业表现如此不尽如人意?

上市企业不能成为行业整合的主体，行业集中度就难以提高，整个行业就难以健康、持续发展。也许在上海试点的营业税改增值税一旦全国推广，家装、房地产、建筑行业的企业不要增值税发票、只要低价采购材料的现象才会受到一定程度的遏制。需方向供货商索取增值发票将成为一种变革，会逼使企业自行规范纳税;这种来自于企业规范经营的自觉性，有利于行业优质资产的相互兼并与整合。陶瓷机械行业，由于有科达机电上市公司和恒力泰陶机，都是规范经营的企业，双方通过多年的 拍拖 ，最终科达机电利用现金+股票的杠杆，成功兼并了恒力泰陶机，使科达机电成为压机市场全球老二、亚洲老大，抛光线全球第一，整厂整线工程全国唯一的市场规模，大大提高了陶瓷机械装备行业的集中度，这无疑值得建筑陶瓷行业借鉴与学习。

二、放水养鱼政策导致行业不公平竞争

地方政府放水养鱼，甚至急功近利式的招商引资政策，导致陶瓷企业遍地开花，形成了今天29个产区、 000多家企业、 275条生产线、115亿平方米年产量、 000亿元以上年销售额的行业规模。

放水养鱼的表现在于：全国各地政府招商引资采取低地价，甚至零地价优惠，三减两免、包税、定税优惠，宽松的环保、规划、建设等优惠政策导向，带来了行业的不规范、低水平、低层次扩张与转移，以致同质化、低价格竞争越来越激烈，让一些本来经营规范基础较好的企业在对外投资后也陷入了 优惠 的怪圈;从长远发展来看，为企业今后规范经营背上了难以承受的包袱;从短期发展来看，企业不得不卷入低成本、低价格、低利润的恶性竞争深渊：企业把政府的各种优惠政策给拼进去了，把资源、能源、环境给拼掉了，把利润给拼掉了，把行业公平竞争的氛围给拼没了。这对那些相对规范经营的企业，如上市公司而言是不公平的，其税收、运营成本远远高于不规范经营的企业，甚至在工程招投标上处于价格劣势，丧失了竞争能力，营业收入受到影响，形成了 劣币驱逐良币 的现象。本来健康的企业也因此痨病缠身，一蹶不振，甚至一落千丈;上市企业的表现与现状，促使了行业大多数的企业沉在水下采取 潜水艇 式的经营模式。

三、缺少国家、政府、行业协会的产业规划与政策支持

国家、政府、行业协会对企业规范经营缺少积极、正面的引导和鼓励政策。如数年前评定的中国名牌产品、产品质量免检、行政认定的驰名商标、国家500强企业、省级100强企业、市级50强企业、行业10强企业、行业知名品牌等，评定门槛不高，企业只要报名交费就很容易获得这些荣誉，无需强调以企业独立法人或法定集团公司申报，也没有强调企业规范经营及对国家和地方经济发展的税收贡献，未能提高企业纳税评分权重比，导致行业内、社会上诸多投诉，最终导致国家有关部委不得不对某些荣誉评选、认定予以取消。

再比如，国家、政府的工程招投标，缺少鼓励企业规范经营的政策支持，缺少相应的门槛设置和阳光采购机制，如对参与投标企业注册资本金、相关资质、纳税额等条件的限制，暗箱操作、走过场式的竟标，导致 李逵 竞争不过 李鬼 ，格力电器在广州市政府的采购中落败就是典型的暗箱操作。市场竞争环境的不公平、不规范，使得大企业在承担更多社会的同时，却享受不到与之相匹配的政策红利，在这样的市场环境当中，那些上市企业的业绩不佳，也就不难理解了。

中国太缺少像万科这样有感的企业了。万科在材料采购方面有着诸多的特殊要求：要求供货商的注册资本金、年度纳税额、品质管理等达到万科设定的条件;万科首先考虑的不是自身利益的最大化，而是业主的价值感受;不是强调价低者中标，而是强调供货商的社会;在确立供货商之前，要考察企业对生产过程的控制、产品质量管控、产品创新、品牌建设等，体现对消费者的;员工食住生活状况、工资待遇、社保购买、工作环境等以及节能减排、清洁生产和企业对国家、地方经济发展的税收贡献等等要素，都成为万科选择供应商的重要依据。如果政府工程、房地产行业的材料采购都能像万科那样，重视供应商的企业社会，那么，对行业的发展、提升将有着积极的促进作用。

此外，在技改、新产品等项目申报方面，不论是科技部、发改委、工信部、财政部等国家部委，还是省、市、县级政府相关部门，缺少对企业社会和诚信度的评价，没有促成一些拿到国家、政府项目资金支持的企业回报国家和地方经济的发展，这对于同一行业、规模大致相同，而缴纳更多税收又没有拿到国家、政府项目资助的企业而言，是极为不公平的。#p#副标题#e#

四、国家战略规划空白对行业的影响

过去十一个五年规划当中，国家有关部委对建筑陶瓷从未提及，任由行业发展，也没有太多的政策支持。值得欣慰的是，在十二五规划中，行业发展首次被纳入国家战略规划，对行业未来五年的发展指明了路径和方向，这值得行业同仁关注与重视。

然而，面对现在 000多家企业、 275条生产线、115亿平方米年产能、年销售只有85亿平方米，已存在产能、销售失衡现象，加上国内市场需求减缓，越来越多的反倾销壁垒，而新的陶瓷工业园和新的企业不断涌现，除佛山、淄博两大产区受限制外，其他产区仍然大干快上新的生产线，不能不考虑建筑陶瓷 产能过剩时代 已经来临;而原材料、燃料、水电、员工工资的上涨，残酷的市场价格竞争，导致大多数企业处于微利甚至亏损状态，行业转型升级迫在眉睫;国家、政府、行业协会是时候该评估行业的现状了，是时候对低水平、低层次快速发展的建筑陶瓷行业采取 刹车 的手段了，是时候把行业 产能过剩 提到政策层面考虑限制了。否则，建筑陶瓷行业无疑会步入此前的平板玻璃行业全面亏损的窘境。

五、行业进入门槛低，导致大量中小型企业诞生

太阳少、月亮少、星星多 是当前中国陶瓷行业的现状。为什么中国陶瓷行业经过这么多年的快速发展，在规模、产能、市场、产区等均急剧扩张的进程中，仍然难以诞生海尔、美的一类的龙头型企业呢，最主要的一点恐怕是陶瓷行业是一个垄断竞争性的市场。

垄断竞争性市场的特点之一是进出自由。熟悉陶瓷行业的人都知道，在这个行业，不断有股东甚至职业经理人 出走 自主创业，却鲜见企业之间的并购、兼并与重组。100万元可以办间小型的个性化陶瓷加工厂，1000万元也可以办间陶瓷生产线，几个亿几十亿也可以办间现代化的大型生产基地。更有不少创业者，凭借手中的几百上千万，就可以 赌一把 ：土地向当地政府要政策，低地价甚至零地价;设备向供应商支付小部分预付款，就可以安装起来;材料向供应商赊欠，三个月甚至半年后支付，这样他就顺利地整合到了各方资源，如果市场形势较好，这样的创业者完全可以顺利成长起来，在积累到一定程度后再不断地扩大规模，寻求发展。事实上，行业内这样的案例不胜枚举。相反，玻璃、水泥、家电等行业，其进入门槛要高得多，玻璃是浮法工艺、水泥是窑外分解窑工艺、家电是自动化装配，其落后生产工艺和设备早已得到国家有关部门的淘汰和限制，如果要建一间玻璃厂、水泥厂或家电厂，没有上亿元的资本是不敢 玩 的。这也是陶瓷行业与其他行业的不同所在，由此导致陶瓷企业群体数量庞大，而又缺少规模化的大型企业，成为典型的 由弱势个体形成的强势群体 的一个行业。

归根到底，行业进入门槛不高，使行业内外的资本不断地衍生出新的企业主体， 宁做鸡头，不做凤尾 的人生哲学，也使不少创业者把目光瞄向了门槛相对较低的陶瓷行业。企业数量多起来后，就会有大量的中小型企业成为大企业的跟随者和模仿者，专门瓜分大企业的市场，甚至恶性竞争，使行业难以形成巨鲸式的企业，由此导致行业集中度不高。

六、差异化的属性使陶瓷行业难以实现高集中度的经营

早在多年前，行业内诸多一线品牌就提出了 百亿 目标，现在看来，即便是行业内规模最大、市场占有率最高的企业，离这一目标也有着不近的距离，而实现行业的高集中度，不免存在着诸多的障碍。

建陶行业说到底是一个非标准化的行业，即产品是一种半成品，它并不能让最终消费者直接使用，而是要通过设计、施工等重要环节，才能实现产品的最终价值。对于广大陶瓷企业来讲，其产品创新与开发，追求的终极目标是如何做到差异化，这就给大量中小型、专业型企业提供了市场机会。如专门做外墙砖的、专门做黑色砖的、专门做大理石的、专门做抛晶砖的等等。谁的差异化越强，谁的生存能力就越强。而水泥、玻璃、家电做的是标准化，其同一规格、型号的产品，其功能属性完全一样。在行业属性这一点上，陶瓷行业，尤其是建陶行业与服装行业非常相似，服装是人体的一种装饰材料，瓷砖是建筑的一种装饰材料，而企业生产的瓷砖还仅仅局限于 布匹 的阶段，开发商、业主、设计师要装修出满意的空间，就在要材料上下功夫，瓷砖作为一种材质，差异化、个性化越强，就越容易争夺专业市场，如木纹砖。因此，与水泥、玻璃、家电等行业相比，陶瓷行业之所以集中度不高，其根本原因是不同行业之间根本的属性所决定的。

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