行业信息科技中报或将成个股表现分水岭荐股

信息科技：中报或将成个股表现分水岭 荐 股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

计算机板块继续跑赢大盘上周，大盘经历“黑色星期一”，沪深 00跌幅达到5.04%，但创业板仅下跌1. 5%，计算机板块下跌 .51%，继续跑赢大盘。由于流动性趋紧，包括美国QE退出时间表逐渐明确，国内银行间市场资金紧张，再加上之前发布的各项经济数据显示经济复苏进程低于预期，以银行、地产为代表的周期股周一暴跌，而周三创业板指暴涨5.51%，对比鲜明。我们认为短期周期板块难以看到趋势性机会，同时政策对环保和文化传媒的重点关注，使得市场对成长股的偏好更加明确，符合我们此前的判断，维持二季度和全年“超配”建议。

信息安全个股表现出现分化，中报业绩开始影响个股表现“棱镜门”事件继续发酵，信息安全公司出现分化，之前涨幅相对较少的启明星辰和蓝盾股份表现抢眼，位列涨幅榜第2、4位。而美亚柏科、任子行和立思辰等前期涨幅过高的公司出现回调。另外，本周个股表11:27 MSN中国 【大 中 小】【打印】【我要纠错】现还有一个特征是中报的影响开始显现，其中润和软件由于中报业绩略超预期，同时有手游概念，涨幅排名第一；而梅安森和新北洋因为中报增速低于预期，跌幅居前，分列跌幅榜第1、5位。

建议“超配”我们重点推荐两类公司：1）参与智慧城市建设，充分受益政府信息化高景气度的公司，包括万达信息、佳都新太、荣科科技、荣之联、捷成股份、数字政通、飞利信、天喻信息、皖通科技等；2）估值较低且业绩稳健的龙头公司，包括东华软件、信雅达、广电运通、远光软件等。

卫计委规划与信息司司长访谈点评：推广上海区域医疗经验，关注健康服务目前国家卫生和计划生育委员会的“三定”规定已经公布，新设规划与信息司。司长侯岩同志昨天在卫计委站做访谈，介绍司局的情况和重点工作的安排。信息化办公室上升为司级，医疗信息化受重视程度日益提高。重点推荐万达信息（区域医疗标杆，同时进行医院信息化及居民健康服务的全产业链布局），建议关注东华软件（三甲医院信息化市场份额最大）、卫宁软件（目标客户集中中小医院及基层机构）、东软集团（熙康具备成熟模式，医疗IT、社保、医疗器械协同效应明显）。

智慧城市信息动态（1）发改委：智慧城市成为新型城镇化重要内如没有意外容。

（2）北京市6月27日起开展电子发票应用试点。

其它行业信息动态（1）我国软件业收入同比增长24.2%增速低于去年同期。

（2）斯诺登:美入侵中国电信运营商攻击主干。

（ ）我国 G用户突破 亿户渗透率达26%。

先声药业上市
赣州治疗白癜风的医院
绍兴治疗白癜风较好的医院