高考加油电气设备供应链拉货潮将近荐9股魏家

电气设备：供应链拉货潮将近 荐9股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点新品陆续发布供应链拉货潮将近纵观7月份的电子A股市场，终端出货及新品发布情况良好，整个A股电子股票呈现出震荡上行的局面。另外，7月中旬， 主持召开国务院常务会议，提出信息消费的概念。中国电子产业作为信息消费的核心支柱，将会持续的受益于居民消费升级与经济结构转型。因此，我们将持续看好电子行业接下来的业绩与股价表现。

要精益求精出特色

消费电子新产品方面，7月份我们看到了谷歌公司推出的数款新产品，如用户可定制的MOTOXPhone，以及支持NFC及无线充电功能的下一代Nexus平板电脑。谷歌公司逐步完善自己的硬件生态系统，已然是消费电子创新潮流的一大驱动力量。苹果公司在7月末的时候公布了201 第二季度财报，利润增长趋缓、毛利下滑等负面因素已经被市场逐渐消化，而其iPhone5在二季度的超预期销量也给市场以信心，另外，公司已经表示9、10月份将会有新产品推出，相关供应链表现将值得期待。国内消费电子领域最重磅的消息当属小米推出7中国翻译行业第一讲座平台——“翻译之声”创始人”。 孙会军：女99元的红米。4.7英寸显示屏、1.5GHz四核处理器、1GBRAM、800万像素摄像头的配置已经打破了传统智能机的商业模式，山寨机以及国产低端智能机的市场将会极大的收到冲击，互联思维做的方式已经得以成功验证，我们将会持续关注这一产品对整个国内智能机行业的影响。

LED方面，照明产品价格持续下降，飞利浦及亿光均在台湾市场大幅降低照明产品的售价，这将会对消费者有更大的吸引力，前期价格下降较多的大陆LED厂商目前则是在平缓的降低产品价格。另外，新的家电节能补贴政策逐步明朗，10月份的彩电销售潮或将带动背光需求。

投资逻辑7月电子板块摆脱6月低迷行情，随着智能出货量的上升，中低端智能和平板电脑热潮来临，超极本不断升温，三季度的旺季已经到来，苹果等厂商的新品将值得关注，国内诸如小米等厂商的后发势头迅猛，或将构成终端领域新一股力量。因此，我们依然维持对电子行业的“推荐”评级。重点看好消费电子领域的大族激光、歌尔声学、欣旺达、劲胜股份、顺络电子，LED方面则看好三安光电、瑞丰光电与聚飞光电，建议关注铝电解电容龙头江海股份。

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