高考加油机械制造继续推荐军工改革主题下的南北船荐魏家

机械制造：继续推荐军工改革主题下的南北船 荐19股 - 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

上周表现：中银机械推荐关注组合中，*st仪化、江钻股份、海默科技、东方精工、巨星科技、锐奇股份、康尼机电、美亚光电、中国重工、中国船舶等股价再创阶段性新高。

机械观点：建议配置油服、机器人和铁路设备板块，关注船舶板块的军工资产注入预期，以及受益医疗设备国产化的美亚光电。本周推荐关注*st仪化、江钻股份、神开股份、海默科技、东方电热、惠博普、北车、南车、康尼机电、新松、东方精工、巨星、锐奇、亚威、豪迈、宗申动力、中国重工、中国船舶、美亚光电。油田服务、机器人和铁路设备为主的三个子行业具备长期配置价值，油田服务重点推荐关注*st仪化、江钻股份、恒泰艾普（停牌）、杰瑞、海默科技、东方电热、神开股份、惠博普，机器人板块重点推荐关注机器人、东方精工、锐奇、亚威、巨星科技，铁路设备重点推荐北车、南车，关注康尼机电、北创、永贵电器，其他子行业推荐关注豪迈、宗申动力。关注船舶板块的军工资产注入预期，推荐关注中国重工、中国船舶，以及受益医疗设备国产化的美亚光电。

油田服务：资本开支逐步恢复，外延与海外开拓步伐加快，油服板块配置价值显现。下半年两桶油资本开支计划的恢复性增长，压此案正在进一步审理中。警方提醒市民制板块的最大因素已消除，行业发展的核心因素转向油气增产和新疆区块资源混合所有制改革，国内陆上油服行业景气度逐步回升可期。中石化石油机械与服务板块整体上市或对民营企业造成挤出，然而油气设备与服务公司继续加快外延与海外拓展步伐，绝地布局或得涅槃。A股重点推荐关注*st仪化、江钻股份、恒泰艾普（停牌）、神开股份、杰瑞、海默科技、东方电热、惠博普。

铁路设备：动车组招标结果出炉，南北车明年订单趋于饱和，为业绩增长打下基础，重点推荐中国北车、中国南车，以及关注零部件国产化的康尼机电、永贵电器。今年第一次动车组招标结果出炉，在公开招标环节，南车获得57列250公里动车组以及9 列 50公里动CSS的代码和js的代码不要写在页面里车组；北车中标82列 50公里动车组。在议标环节，60列高寒型动车组将由北车提供，10列抗风沙动车组结果尚不可知。从订单金额上看，南北车均拿到订单亿元，预计其中大部分将于明年交付。重点推荐行业龙头企业中国北车、中国南车，关注康尼机电、永贵电器、北方创业。

智能装备：机器换人趋势不改，服务机器人改变生活，重点推荐关注龙头机器人和主业有保障的东方精工、亚威股份、锐奇股份、巨星科技。工业机器人行业具备技术壁垒和资金壁垒， 0亿融资有助于新松机器人扩张产能和发展集成业务。以色列外骨骼系统提供商ReWalkRobotics9月12日上市，外骨骼技术已先后获得欧盟和美国医疗监管部门的审批准许并于今年6月正式应用于临床修复环节，主导产品可让下肢瘫痪病人从轮椅上站起来恢复行走。重点推荐机器人龙头机器人，以及关注原主业稳定的机器人转型企业东方精工、亚威股份、锐奇股份、巨星科技。

船舶制造：集团深化改革，军工资产注入预期强烈，关注中国重工、中国船舶。

节能环保、医疗设备等子行业：重点推荐关注美亚光电、宗申动力、豪迈科技、南方泵业、开山股份、中集集团。

近期活动：上周调研润邦股份，举办中银国际秋季策略会机械专场。

近期报告：恒泰艾普：合资成立海外能源并购基金，加速推进能源行业的产业并购与整合过程中的战略性投资。

风险提示：国内油田服务行业复苏低于预期，细分行业市场竞争加剧，机器人行业估值风险。

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