东北证券市场延续超跌反弹关注地产股走向哈

东北证券：市场延续超跌反弹 关注地产股走向 -18 类别： 机构： 研究员：

2011年推出的众多影片中 [摘要]

报告摘要：

周一(17日)市场出现久违的普涨反弹格局。上证指数收于202 点、上涨0.96%，上证50指数上涨0.54%；中小板综指上涨2.18%、中小板成指上涨1.76%；创业板综指上涨 .05%、创业板成指 .0 %。

市场反弹，主题股更为活跃；创业板涨幅大于主板，且非成分股要好于板块内的成分股，各类预期的炒作较为活跃。

对于后市，短期市场仍在各类稳增长政策预期之中，在政策微调预期下各类主题活跃的气氛之中，因此，市场不悲观。

理由如下：

1、人民币即期汇率在放大人民币波动区间的情况下，继续贬值、盘中创出本轮贬值的高点、6.1818；资金市场相对平稳、债券市场还出现了一定的上涨。

人民币对股市的影响，可参考2012年4月14日放开波动、由0.05%-1%的情形。某种意义上，前期人民币贬值就是为增加弹性、放开波动的前奏。因此，短期人民币还有贬值且可能持续数月，后期视贸易情况及政策变化而定。

人民币适度贬值，对股市而言，整体是震荡偏多的。

2、隔夜外盘整体稳定，虽然有乌克兰问题，但黄金有所回调、欧美股市尤其是欧元区股市稳定，显示各国正在政策博弈的过程中。

客观而言，引发地缘冲突，则基本农产品的价格以及避险品种价格都会上涨。对于中国而言，居间调解，也许是最有利的选择；题外之话，在“主权高于人权”还是“人权高于主权”的国际命题中，欧美是言行不一的。因此，中国居利、而能缓解部分压力。

、最近出了汇率以外，房地产是最受关注的。房价出现松动，这是好事；房地产政策也出现了微调，由“调控”变“双向指导”，而且又出现上海绿地借壳金丰投资的事件、如果考虑之前万科B转H的话，房地产的政策确实已经发生改变；这符合房地产政策与房地产景气负相关的规律。因此，房地产股的反弹预计将持续。

整体而言，新股发行改革、新型城镇化、汇率政策、房地产政策等因素导致短期市场多空交织，但市场更多受益于政策稳增长的预期、属于利多正面阶段。因此，操作上，可以以蓝筹为核心配置、以主题为卫星配置；蓝筹可关注地产、高铁，包括水泥和机械；短线主题以中小盘的上海国企改革主题、以及集成电路、新型能源体系建设包括新能源汽车、民营医院、民营教育等。

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