机械制造通往制造业升级的钥匙荐股鼓励

机械制造：通往制造业升级的钥匙 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1、工业物联是智能制造的神经系统。

工业物联是智能制造的基础设施，实现了工厂系统的全面互联。在全面互联的基础上，形成数据驱动的智能化，通过数据流动和分析，构成新的模式和新的业态，并彻底改变设计、制造、运营以及产品服务和生产系统，提升运营效率。

2、国家战略+巨头入局推动工业物联的发展。

欧美韩等发达国家相继推出“工业物联战略”，服务工业4.0及智能制造产业，同时制造业巨头布局工业云平台，构建产业生态体系。GE、西门子、菲尼克斯的平台建设初见成效，实现了从接入到应用的全流程服务。我国徐工集团、三一重工也推出了自主工业云平台服务生产运营。

、市场空间广阔，我国将成为工业物联重要组成部分。

根据Gartner的预测，到2020年物联市场规模达到 万亿美元。工业物联是物联最大的细分领域，占物联投资额从201 年26%上升至2016年Q 的40%。根据工信部数据统计，2014年我国工业物联规模达到1157. 亿元，在政策的推动下，预计2020年规模将突破4500亿元。

此类产品不会对消费者的健康构成威胁。4、工业物联的核心在于“优化”，基础在于“互联”。

工业云平台、大数据及解决方案供应商占据价值链的顶端，未来将打造基于自身平台的生态链。价值链的中端是数据互联供应商，打通了底层数据和上层应用的通道，将设备流量引入云平台。传感器、RFID等嵌入式智能设备工业物联的入口，是产业链需求量最大的部分，“互联”阶段成熟后，同质竞争会挤压利润空间。

投资建议：我们按照四条主线来选股，一是率先爆发的中间件。

工业物联首先要完成“互联”，中间件是打通底层与IT系统必须环节，产业链相关企业将充分受益物联改造带来的高增长需求，受益标的黄河旋风()。二是产业链中需求量最大的传感器设备供应商。受益标的汉威科技（ ）、华工科技（）、万讯自控（ ）等。三是MES系统提供商。流程与数据优化是工业物联的核心，我国大量中小制造企业没有配置MES系统，未来提升空间大。受益标的宝信软件（），用友络（）等。四是设备优势走向流量优势的运营端入口企业。我们认为拥有流量入口，并且布局云端的企业，有望凭借流量导入优势及终端运营平台抢占细分领域龙头。受益标的三一重工（6000 ），徐工机械（）等。

风险提示：行业产业政策落地不及预期；工业物联的发展不及预期。

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